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爵士区块链教室(十四)下一波牛市将由什么带来?

又是一波牛熊交替,又是一朝天子一朝臣。从2010年到2018年,8年的时间比特币经历了多轮的牛熊交替。在牛市大家把比特币奉为改变世界的伟大发明;在熊市大家将比特币说的一文不值,庞氏骗局。一次次的牛市拉伸都有它背后的逻辑与合理性,一次次的熊市崩盘也都伴随着技术的沉淀和政策的更新。

“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。”

今天的文章,我主要为大家梳理下从2010年到2018年几次大牛市和大崩盘的历史背景和原因,以此来总结其背后的逻辑,以及下一轮牛市的预测和分析。


一、创世时代

2008年爆发全球金融危机,当时有人用“中本聪”的化名发表了一篇论文,描述了比特币的模式。2009年比特币正式上线并产生了创世区块。拉开了一场造富神话。

时间来到2010年,为什么会从2010年开始,因为这一年发生了那件让大家记忆犹新的“亿元披萨”事件。2010年5月21日,第一次比特币实现货币属性的交易:佛罗里达程序员Laszlo Hanyecz用1万BTC购买了价值25美元的披萨优惠券。这项交易诞生了比特币第一个公允汇率。按目前的比特币价格,1万个BTC已经超过亿元,所以也被称为“亿元披萨”。

其实当时比特币已经有实际交易市场。Bitcoin Market于2010年2月6日由Bitcointalk的用户“dwdollar”创建,是世界上第一个比特币交易所。其交易量很小,基本都是Bitcointalk内的比特币早期挖矿者。所以其价格也比较低大约在0.005美元左右。同年6月份时,该交易所遭到Paypal的欺诈后,撤掉了Paypal支付选项,随后交易量迅速萎缩,被之后成立的交易所MtGox超越。

2010年7月11日,比特币发布新版客户端的消息被著名新闻网站Slashdot提及,为比特币带来大量新用户。随后比特币价格经历了为期5天的10倍暴涨,币价格从0.008美元升值0.08美元。这是比特币价格的第一次剧烈波动,显示新生事物的崛起。

我们就从这次真正意义上的牛市开始。

同年7月份,后来轰动一时的门头沟(MtGox)比特币交易所成立。当时由现任恒星币CTO的杰德麦凯莱布(Jed McCaleb)建立的。在交易高峰期的时候,该交易所处理的比特币交易量占所有比特币交易所的70%。随着交易量的加大,有更多的人参与到BTC的交易中去,所以随后时间里稳固上涨。比特币一度涨到了0.39美金。


第一次算做小熊市的事件发生在2010年12月。比特币的创始人中本聪在12月选择离开,留下无数悬念。中本聪也许出于自身安全考虑或者还有更重要的研究要做,我们无法猜想。但是正是由于他的离开出现了第一次比特币的暴跌夭折。

有人说中本聪的离去使得比特币的去中心化理念更完善,这也是他的理想,毕竟他的存在就是中心。这是第一次真正意义上的牛熊交替,这是一个比特币的创世时代,也随着中本聪的离开发生了第一次腰折。标志着比特币离开了创世时期进入共识驱动时期。


二、击鼓传花的博傻游戏

2011年2月,比特币交易价格首次突破1美元,达到1.09美元。

同年3月份,《福布斯》杂志上刊登关于这个新的“神秘货币”的报道,比特币的价格在一定程度上受到了催化,再度爆发性上涨。从2011年4月初到5月末,比特币从86美分上升到8.89美元。

随着媒体的持续关注,6月1日Gawker(美国互联网八卦网站,已于2016年关闭)发表文章称比特币很受网上的毒品交易者欢迎(“丝绸之路”网站)。阿桑奇领导的“维基解密”宣布接受比特币作为捐款币种,使得这种原本小圈子内使用的虚拟货币第一次进入主流社会的视野。

比特币在之后一周之内翻了不止三倍,猛增到29美元。而且交易量也达到惊人的1.3亿美元。


“成也萧何败萧何”。

2011年末,美国NBC等主流媒体开始大规模报道介绍比特币,更多的机构开始接受比特币,但美国反洗钱中心、缉毒所等监管机构也开始盯上比特币。

美国《连线》杂志的《比特币兴衰史》描述了2011年比特币在美国的异化过程:在一片欢乐的气氛中,预示着一种不祥。现实中的钱币出现了危机,这样戏剧性的价格飙升使人们将比特币视作可以投机的商品。与此同时,媒体的关注正是当初中本聪所担忧的过度报道。

美国参议员查尔斯·舒默(Charles Schumer)召开新闻发布会,呼吁缉毒局和司法部门关闭这条“丝绸之路”,他把这称为“我所见过的最无耻的网上毒品贩卖通道”,并且认为比特币是“在线模式的洗钱机”。

随后不久,比特币交易平台Mt.Gox爆发首次的“黑客事件”,数字货币的安全性受到了投资者们的质疑,比特币价格持续走低,急剧回落。阴霾笼罩在比特币市场挥之不去,2012年2月,单枚价格跌破2美元,比起2011年6月创下的新高成绩31.9美元,跌幅达到1395%!

媒体的大肆报道,投机者的疯狂入场,催生了比特币的第二次牛市,也是第一次交易量的野蛮生长。随后监管的加强和本身技术的缺陷使比特币被贬为通过贩卖暴富的梦想运作的一个击鼓传花的博傻游戏。随后的一段时间可以称为比特币暗黑时代。


三、造富神话

比特币作为新兴数字货币,基于区块链技术有无限的潜力,然而在这段爆发期中涌入的大部分投资者依然是把它当做股票“挣快钱”。金融圈的大佬们十分看重比特币承载的历史使命,于2012年下半年成立比特币基金会,同时欧洲召开第一届比特币会议,开始制定相关市场措施,比特币价格开始回暖。2012年12月6日,世界首家被承认的比特币交易所在法国诞生,比特币单价重回巅峰期,单枚涨至13.69美元。

2013年是比特币爆发的一年,由于比特币的理念被人接受,价格由十几美元涨到1000美元。

2013年1月,因塞浦路斯债务危机,不少民众开始摒弃由银行监管的传统金融行业,数字货币受到青睐,单枚价格暴涨至230美元。2013年3月,按照兑换汇率,全球比特币总值超过10亿美元,比特币从这年开始猛涨,投资者们这时才普遍意识到比特币“去中心化”和“共识监管”的意义是多么的划时代。2013年4月23日凌晨0点51分,国内慈善组织壹基金表示,已经收到117个比特币,折合人民币将近10万元。事后,据统计,壹基金在四川雅安地震中共接到了233个比特币捐赠,按当时“汇率”计算,折合人民币近22万元——这是网络货币比特币第一次进入国内的公众舞台。

2013年下半年,欧洲多数国家竞相出台比特币发行政策,受到各国民众的高度重视,比特币价格开启飞涨模式,截止12月单枚价格突破1237美元,超越黄金国际价格。一方面,资本大鳄开始进场。2013年11月4日,三五互联(300051.SZ)公告称将与中金在线共同推进比特币项目。另一方面,除比特币之外,各种山寨币也层出不穷。投资者认为,“上述数字货币大多24小时都可以交易,没有涨跌幅限制,交易过程中,看着数字币像过山车一样,很过瘾。”11月19日,比特币蹿上人民币8000元的高位,继而在第二天回落近30%,引发市场关注。截至2013年年底,比特币市场在中国已经天翻地覆。据2013年12月10日比特币均价网站的数据,当时全球58%的交易发生在中国,交易量达到8.27亿元人民币。

此时,比特币的赌博投机属性已经暴露无遗。国内监管层终于开始发声。2013年12月5日,央行联合工信部、银监会、证监会和保监会共同印发《关于防范比特币风险的通知》,明确指出比特币不是货币,只是一种“特定的虚拟商品”,各金融机构和支付机构不得参与和比特币有关的业务,普通民众可以在互联网上交易但需自担风险。

随后震惊整个币圈的“门头沟”事件发生。

2014年2月,曾是世界最大的比特币交易平台Mt.Gox破产,原因是黑客窃取了该平台超过4.5亿美元的资产。顷刻之间,Mt.Gox的CEO马克·卡帕莱斯从亿万富翁变得一无所有。黑客的攻击破坏了整个数字货币生态系统,也造成了一场史无前例的信任危机。比特币价格骤降,并在很长一段时间内再也没有超过170美元。最初的BTC持有者开始将手里的大部分资产变现抛售,一直在出货,导致价格一路走低。直到2015年1月14日。比特币价格迎来本次周期的历史低点114美元,相应的人民币价格则掉到900元。从8000掉到800多元,成为史上最大的跌幅。

凡大涨必有大跌,一次超级大牛市也伴随着超级大熊市,这种自然规律也反映了人性的弱点,随后更多的灾难接踵而至。CoinEX、Mintpal、Excoin等比特币交易所之后陆续声称遭到黑客攻击,最终关闭了网站。从此,比特币进入了长达两年的熊市,多个国家声明对其封杀。

2013年的大牛市是比特币真正意义上进入大众的视野,进入世界主流的金融市场。国家层面的关注,使比特币从小众的技术领域进入到大众的金融市场,造就了旷古烁今的一次造富神话。同时一些投机者的疯狂也使比特币影响人数最多的一次泡沫应运而生了。由于政策收紧和前期投资者和投机者陆续离场,第一次比特币泡沫宣告破裂。低价进场的玩家们在当时高位大规模甩货,有人一夜暴富,身家千万,而高点接盘的人一夜倾家荡产,2013年底到2016年比特币进入了长达3年的熊市。


四、ICO的疯狂

2014年到2016年比特币市场持续低靡 ,原因是数字货币市场受外界干扰频率较小,新投资者数量不断减少,没有成长空间。2015年8月,比特币单枚价格跌至200美元以下。

直至三年后,经历了起起落落的比特币似乎迎来了黄金期2016年,比特币市场迎来改变,比特币内部变化是年产量开始收缩,而外部变化是受英国脱欧、美国大选、亚洲投资者激增等事件影响,价格开始稳步上涨,截止2016年12月突破900美元。

  2017年是比特币发展史中十分重要的一年,准确的说应该是区块链技术和数字资产进入主流社会的重要转折,全年涨幅高达1700%,整个价格走势图有如一轮一轮的过山车,暴增暴跌让投资者为之疯狂。因为2017刚刚过去,相信大家对2017是又爱又恨。

2017年1月,中国人民银行上海总部官网发布公告,与上海市金融办联合相关监管部门约见了比特币交易平台“比特币中国”主要负责人。同时,人民银行北京营业管理部官方网站也发布公告称,人民银行营业管理部、北京市金融工作局联合相关监管部门约见了“火币网”、“币行”等比特币交易平台主要负责人。市场反应在先,比特币价在1月5日从8900的高点跌落至4000多,跌幅近50%.此后,国内交易所取消了杠杆交易,开始了长达四个月的限制提币,并采取更严格的KYC措施。比特币交易量的头把交椅自此移交日本。

2017年4月,日本推行了一项新法案,该法案规定将数字货币比特币纳入支付体系,使之成为一种正式的、合法的支付方式。自此,比特币在日本获得合法身份。这件事的影响可以说是十分深远的。在国内对数字货币监管日益严厉的态势下,日本率先对比特币抛出橄榄枝,不仅提振了行业信心,推动了日本国民在支付方式上的变革,也为许多区块链从业者提供了新的避风港。

2017年5月,以太坊价格开始上涨,由于ICO的兴起,ETH的市场需求增加,直接拉伸了9倍。达到了557元的新高,多家机构开放了以太坊交易。BTC也跟着ICO热度连破新高。


9月4日,央行等七部委联合发出《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停代币发行融资活动,将爱修定义为非法行为,掀起国内监管第一浪。9月14日,六部委联合发文,宣布关停国内所有数字货币交易所,不能再提供人民币与数字货币的兑换通道。受此影响,各币种纷纷暴跌,全体加密数字货币的总市值蒸发近600亿美元。随后,各交易所纷纷出海,币圈开启币币交易与OTC交易新时代。

国内的监管并没有影响整个行业的增长,11月开始由于日韩投资者的热情高涨,加上ICO不断创新高的融资金额,整个虚拟资产的价格迎来暴涨高潮。12月,比特币期货上线芝加哥期货交易所和芝加哥商品交易所。这被广大投资者视为一种积极信号,即比特币作为一种大宗商品的地位开始得到美国等金融大国的正式承认。一波波的利好消息使比特币冲破了1万美金的关口,12月底比特币在很多交易所最高价格冲上了2万美元。比特币一时间成为财富的象征,暴富的机会。

过去的一年中,币圈经历了从谷底到云端,起起伏伏的过程。2017年对数字货币来说是奇迹之年。2018年所有数字货币爱好者都共同期待着币圈能够再创辉煌,登上云巅。

但是整个币圈遇到了开门黑,大家都看到进入2018年后,由于全球范围内对ICO的监管措施加强,对交易所的监管力度加大,比特币震荡下行,一度掉到7000美金以下,成为2017年狂欢后的阵痛。

我并没有觉得这波牛市已经终止进入了熊市,而是这次的暴跌与以往完全不同,之前因为币圈牛熊交替很单一,基本围绕比特币的交易,而这次的暴跌却是因为其他币种的带动,而且虽然价格一路走低,但是热度却一直在增大,这预示着比特币或者说币圈已经进入了另一个划时代的阶段——技术引领!

2017年的疯狂牛市,主要是由众多的ICO引起的,大家疯狂在于谁都不想错过这次技术变革带来的红利。有真正的信仰者和投资者,也有想通过浪潮来捞钱的投机者。大家共同将比特币推到了另一个高度。而2018年的暴跌也预示着发个币就能圈钱的时代终结了,这一波疯牛未结束,但是ICO的引领已经结束。

五、技术引领,基建为王。

虚拟货币市场2017年的辉煌是历史赋予的,这是必将出现的,因为只有利益的驱使才会让人关注,只有关注的人越来越多,才会有更多的资金流入这个行业,也只有资金的大力投入才能使其背后的技术浮出水面。有人只认区块链,而唾弃比特币。没有币圈,没有比特币,没有Token,试问谁会管它底层的技术是什么,又何谈用区块链技术来改变世界?

 其实比特币的初衷就是推广区块链技术,如今区块链被越来越多的投资者看重,无数科技公司吸收了这种先进的技术理念,准备将它投入市场运用,不管比特币以后还会涨跌多少次,未来的技术前景一定是开阔的。而且必将改变很多行业。

我们2017年已经过去,2018年将不再会有2017年那样的疯狂,那是不是就没有机会?

其实整个行业的总值还远远没有到其带来的价值区间,所以还会在继续上行,而2018年引领其上涨的将是他背后的技术创新,要让区块链真正实现改变多个行业,目前落地项目根本不会短时间内完成其设想的目标,因为他们都需要基建支持,那区块链的基建是什么?就是底层协议和基础架构,所以2018年必将由众多的基础链和公有链引领市场。每次的技术突破都将会把市场带到更高的高度。

随后的文章,我也将对基础链进行一个系统的分析!欢迎大家关注!

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